Score Media and Gaming mengonfirmasi peluncuran IPO AS

Sumber gambar: theScore

Score Media dan Gaming Inc telah meluncurkan penawaran umum yang dipasarkan dari Saham Voting Subordinat Kelas AScore di Amerika Serikat dan Kanada.

Langkah tersebut merupakan penawaran umum perdana theScore di Amerika Serikat, dengan hasil bersih dari penawaran tersebut diharapkan akan digunakan untuk mendanai modal kerja dan tujuan umum perusahaan lainnya.

Ini akan mencakup pertumbuhan dan perluasan yang berkelanjutan dari operasi Taruhan Skor di AS dan Kanada dengan mendukung penyebaran dan pengoperasian multi-yurisdiksi dari Taruhan Skor dan akuisisi dan penyimpanan pengguna di yurisdiksi di mana Skor sedang, atau akan, beroperasi.

Sehubungan dengan penawaran umum perdana Saham Kelas A di AS, perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mencantumkan Saham Kelas A di Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) di bawah simbol “SCR”.

Perdagangan Saham Kelas A diharapkan akan dimulai di Nasdaq setelah harga penawaran. Saham Kelas A akan terus diperdagangkan di Bursa Efek Toronto (“TSX”) dengan simbol “SCR”.

Dalam sebuah pernyataan, Score Media and Gaming mengatakan: “Sebanyak 5.000.000 Saham Kelas A akan ditawarkan untuk dijual oleh perusahaan dalam penawaran tersebut, yang akan dilakukan melalui sindikat penjamin emisi yang dipimpin oleh Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity dan Macquarie Capital, sebagai manajer pengelola pembukuan bersama.

“Penawaran akan ditentukan harga dalam konteks pasar dengan persyaratan, termasuk harga per saham, yang akan ditentukan pada saat menandatangani perjanjian penjaminan emisi dengan penjamin emisi.”

Perusahaan menambahkan bahwa mereka akan memberikan kepada penjamin emisi opsi penjatahan berlebih, yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal penutupan penawaran, untuk membeli hingga 15% tambahan dari jumlah total Saham Kelas A yang akan diambil. dijual sesuai dengan penawaran.

Penawaran ini tunduk pada perjanjian penjaminan emisi yang memuaskan dengan penjamin emisi, yang akan mencakup kondisi penutupan biasa, termasuk sehubungan dengan pencatatan Saham Kelas A di Nasdaq dan TSX.