Better Collective menghasilkan $ 183 juta melalui transaksi bookbuild yang kelebihan permintaan

Sumber gambar: Shutterstock

Grup networking taruhan olahraga, Better Collective AS, pemain yang semakin aktif di pasar sport AS, telah memperluas opsi uang tunai, setelah menyelesaikan bookbuild kelebihan kelebihan permintaan dari buyer institusional.

Perusahaan, yang baru-baru ini mengakuisisi penerbit taruhan olahraga Action Network Inc, telah mengumpulkan $183 juta lebih dalam modal kerja untuk menyelesaikan penerbitan langsung 6,9 juta saham dengan harga $26 each saham.

Selama perdagangan Q2, perusahaan secara resmi diberitahu bahwa mereka akan meluncurkan penempatan saham langsung untuk investor institusional, menyusul perjanjiannya untuk mengakuisisi Action Network seharga $240 juta secara tunai dan bebas hutang.

Saat menyelesaikan transaksi, Better Collective menyatakan bahwa penempatan saham yang dialokasikan telah mengalami kelebihan permintaan karena tingginya permintaan dari lembaga yang berpartisipasi dan investor profesional lainnya.

Bookbuild, katanya, dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas uang tunai yang mendukung semua component bisnis dan akan memperluas kepemilikan saham perusahaannya dari 46 menjadi 53 juta, dengan pelacakan modal saham absolute grup websites pada $658,5 juta.

CEO Perusahaan Jesper S√łgaard mencatat respons positif investor terhadap strategi pertumbuhan dan akuisisi Better Collective dari Action Network, yang bertujuan untuk menetapkan perusahaan sebagai penerbit websites langsung untuk taruhan AS.

“Saya senang melihat tingkat dukungan yang tinggi dari perusahaan kami baik dari pemegang saham yang ada maupun yang baru,” komentarnya.

“Kami sangat senang dengan transaksi dan penerimaan pasar atas akuisisi Action Network, yang mendukung strategi kami untuk memanfaatkan peluang pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya di AS dalam afiliasi taruhan olahraga.

“Dengan dana hasil transaksi ini, kami menjaga struktur permodalan yang fleksibel agar dapat memanfaatkan peluang strategis di masa depan.”