DraftKings menyetujui akuisisi seluruh saham Golden Nugget Online Gaming senilai $1,56 miliar

Sumber gambar: Tada Images / Shutterstock.com

DraftKings Inc telah menandatangani perjanjian definitif hari ini untuk mengakuisisi Golden Nugget Online Gaming Inc dalam transaksi semua saham senilai sekitar $1,56 miliar.

Sebagai bagian dari transaksi, perusahaan akan menjalani reorganisasi perusahaan induk dan membentuk perusahaan induk baru, New DraftKings, yang akan menjadi perusahaan publik masa depan untuk DraftKings dan GNOG. DraftKings baru akan berganti nama menjadi DraftKings Inc pada penutupan.

Sehubungan dengan akuisisi tersebut, DraftKings telah menandatangani perjanjian komersial dengan Fertitta Entertainment Inc, perusahaan induk dari Houston Rockets, Golden Nugget LLC dan Landry’s LLC.

Menurut DraftKings, akuisisi tersebut akan memberikan manfaat strategis yang signifikan dikombinasikan dengan sinergi yang diharapkan sebesar $300 juta pada saat jatuh tempo. Perusahaan mengatakan akan menerapkan strategi multi-merek untuk meningkatkan peluang penjualan silang dan mendorong peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan pendapatan.

Selain itu, akan ada banyak saluran untuk penghematan biaya dengan, antara lain, menghilangkan biaya platform sebagai akibat dari migrasi teknologi Golden Nugget saat ini ke platform milik DraftKings, mengenali peningkatan pengembalian belanja iklan melalui efisiensi pemasaran, dan mengurangi Biaya G&A seperti overhead perusahaan duplikatif.

Kesepakatan komersial juga akan mengurangi tingkat akses pasar DraftKings melalui penetapan harga yang lebih disukai dengan properti yang dimiliki Golden Nugget dan kesepakatan komersial eksklusif di seluruh olahraga fantasi harian, buku olahraga, dan permainan dengan Houston Rockets. Selain itu, kesepakatan semua saham menjaga neraca DraftKings dan menyelaraskan kepentingan jangka panjang dari kedua merek dan pemegang saham.

“Akuisisi kami atas Golden Nugget Online Gaming, merek yang identik dengan igaming dan hiburan, akan meningkatkan kemampuan kami untuk segera menjangkau basis konsumen yang lebih luas, termasuk pelanggan setia ‘igaming-first’ Golden Nugget,” kata Jason Robins, CEO dan Ketua DraftKings. dari Dewan.

Dia menambahkan: “Kesepakatan ini menciptakan sinergi yang berarti seperti peningkatan pendapatan perusahaan gabungan yang didorong oleh peluang penjualan silang tambahan, integrasi loyalitas dan ekspansi produk berbasis teknologi serta pengoptimalan teknologi dan efisiensi pemasaran yang lebih besar. Kami menantikan Tilman menjadi anggota aktif Dewan kami dan salah satu pemegang saham terbesar kami.”

Tilman Fertitta, Ketua dan CEO GNOG: menyatakan: “Transaksi ini akan menambah nilai besar bagi pemegang saham karena dua pemimpin pasar bergabung menjadi pemain global terkemuka dalam olahraga digital, hiburan, dan game online.

“Memanfaatkan penawaran hiburan yang luas dari Fertitta Entertainment dan basis data pelanggan yang luas, ditambah dengan jaringan raksasa DraftKings membuat kemitraan ini tak terkalahkan. Bersama-sama, kami dapat menawarkan nilai kepada basis pelanggan gabungan kami yang tak tertandingi.

“Kami percaya bahwa DraftKings adalah salah satu pemain terkemuka di ruang yang sedang berkembang ini dan tidak dapat lebih bersemangat untuk bekerja sama dengan Jason dan keluarga DraftKings di seluruh portofolio aset kami, termasuk Houston Rockets, kasino Golden Nugget, dan Landry yang luas. portofolio restoran. Ini adalah perjanjian komersial yang kuat untuk kedua perusahaan.”

DraftKings mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka memproyeksikan peningkatan pendapatan dari peluang promosi silang tambahan, yang akan memperluas basis pelanggannya dengan melibatkan pelanggan setia igaming-first. Selain itu, ada sinergi pendapatan yang diantisipasi melalui potensi teknologi dan ekspansi game, termasuk penawaran dealer langsung.

Dengan membawa Golden Nugget Online Gaming ke dalam teknologi internal DraftKings, perusahaan juga berharap untuk menghilangkan biaya platform pihak ketiga Golden Nugget Online Gaming saat ini, mengurangi biaya operasional dan biaya vendor. Selain itu, pendekatan teknologi-pertama DraftKings akan mendorong peningkatan produk melalui penawaran yang diperluas, termasuk dealer langsung in-house, dan pengalaman yang didorong oleh konsumen yang ditingkatkan.

Kesepakatan komersial terpisah dengan Fertitta Entertainment Inc akan mencakup integrasi pemasaran, aset sponsor dengan Houston Rockets, kehadiran buku olahraga ritel yang diperluas, dan opsi untuk mendapatkan akses pasar dengan persyaratan yang menguntungkan melalui kasino Golden Nugget tertentu.

DraftKings juga akan menjadi olahraga fantasi harian eksklusif, taruhan olahraga, dan mitra gaming dari Houston Rockets dan bermaksud untuk membuka buku olahraga di Toyota Center, menunggu pengesahan negara bagian dan persetujuan peraturan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian merger, pemegang saham Golden Nugget Online Gaming akan menerima rasio tetap sebesar 0,365 lembar Saham Biasa Kelas A New DraftKings untuk setiap Saham Biasa Golden Nugget Online Gaming yang mereka pegang pada tanggal rekor.

Fertitta, yang memiliki sekitar 46% ekuitas di GNOG, telah setuju untuk terus memegang saham DraftKings selama minimal satu tahun sejak penutupan transaksi.