Pemilik Betway, Super Group, mencari daftar AS melalui kesepakatan SPAC dengan Sports Entertainment Acquisition Corp.

Sumber gambar: Shutterstock

Super Group – bagian dari SGHC Limited – telah menandatangani perjanjian definitif dengan Sports Entertainment Acquisition Corp, (SEAH), sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang diperdagangkan secara publik, untuk membawa taruhan olahraga online global dan grup game ke pasar publik AS.

SEAH telah setuju untuk bergabung dengan Super Group berdasarkan penilaian ekuitas pra-uang senilai $ 4,75 miliar.

Super Group, perusahaan induk dari perusahaan taruhan olahraga online Betway dan perusahaan kasino online multi-merek, Spin, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kombinasi dengan SEAH akan memberikannya akses ke pasar modal dan platform yang kuat untuk mempercepat strategi pertumbuhan globalnya, sebagai serta ekspansi ke pasar taruhan olahraga dan permainan online AS yang berkembang pesat.

Neal Menashe, CEO Super Group, mengatakan: “Kami telah menetapkan grup kami sebagai bisnis game digital yang benar-benar global, berskala dan menguntungkan, menyampaikan visi kami untuk menghadirkan hiburan kelas satu ke komunitas taruhan dan game di seluruh dunia. Menjadi perusahaan publik akan memberi kami alat untuk terus mengembangkan penawaran produk dan teknologi terkemuka kami serta memberikan strategi pemasaran yang didorong oleh merek yang diperkuat.

“Daftar ini akan menempatkan kami secara kuat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan global yang signifikan di masa depan – termasuk di pasar AS – memungkinkan kami untuk lebih memperluas basis pelanggan kami yang kuat, setia, dan terlibat.”

Eric Grubman, Ketua Dewan Direksi SEAH, mengatakan: “Super Group adalah pembangkit tenaga game dan taruhan online dengan rekam jejak pertumbuhan global dan neraca yang kuat. DNA inti Super Group berakar pada teknologi digital, yang mendorong keahliannya yang tak tertandingi dalam data dan analitik.

“Tim global Neal dan Super Group yang beragam dan multi talenta memiliki pedoman yang bagus tentang cara meluncurkan dan mencapai pertumbuhan yang menguntungkan di pasar baru dengan sukses, dan kami berharap dapat bermitra erat dengan mereka dalam bab berikutnya yang menarik ini sebagai perusahaan publik.”

Anak perusahaan Betway Super Group saat ini memiliki lebih dari 60 kemitraan merek dengan banyak tim, liga, dan tokoh olahraga di seluruh dunia, termasuk di tim NBA AS Chicago Bulls, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, dan LA Clippers. Di Eropa, firma ini bermitra dengan tim sepak bola Liga Utama Inggris West Ham United dan tim esports Ninjas in Pyjamas.

Perusahaan juga telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Digital Gaming Corporation (DGC), dengan tunduk pada persetujuan peraturan adat. DGC memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek Betway di AS dan telah mengamankan akses pasar untuk taruhan dan permainan olahraga online di hingga 10 negara bagian AS termasuk Pennsylvania, New Jersey, Colorado, Indiana, dan Iowa.

Super Group mengatakan bahwa rencana pertumbuhannya di AS akan dilengkapi oleh Grubman dan John Collins yang membawa serta banyak pengalaman dan hubungan dalam ekosistem olahraga dan hiburan AS yang lebih luas.

Selain itu, grup ini akan melanjutkan peluncuran penawarannya secara global termasuk peluncuran di beberapa wilayah berlisensi baru pada tahun 2021.

Dengan asumsi tidak ada penebusan oleh pemegang saham SEAH, transaksi tersebut akan memberikan sekitar $ 450 juta uang tunai kepada perusahaan gabungan, dan pemegang saham Super Group yang ada akan memegang sekitar 88% saham di perusahaan gabungan pada saat penutupan. Diharapkan bahwa grup akan memiliki sekitar $ 200 juta tunai di neraca pada penutupan.

Sementara dewan direksi dari kedua belah pihak telah menyetujui transaksi ini dengan suara bulat, itu membutuhkan persetujuan dari pemegang saham SEAH dan tetap tunduk pada persyaratan penutupan adat lainnya. Kesepakatan itu diharapkan selesai pada paruh kedua 2021.