Score Media and Gaming merinci harga saham dan ditayangkan di Nasdaq

Sumber gambar: Shutterstock

Setelah sebelumnya mengkonfirmasi peluncuran penawaran umum yang dipasarkan dari Saham Voting Subordinat Kelas A di AS dan Kanada minggu ini, Score Media dan Gaming Inc telah mengumumkan harga saham tersebut.

Penjamin emisi telah setuju untuk membeli 6.000.000 Saham Kelas A dari perusahaan, dengan harga AS $ 27 per saham, untuk hasil kotor gabungan kepada perusahaan sebesar AS $ 162.000.000. Besarnya penawaran telah ditingkatkan dari 5.000.000 Saham Kelas A yang diumumkan sebelumnya.

Saham Kelas A dijadwalkan untuk mulai diperdagangkan hari ini di Nasdaq Global Select Market dengan simbol “SCR” dan akan terus diperdagangkan di Bursa Efek Toronto dengan simbol “SCR”. Penawaran diharapkan ditutup pada 1 Maret 2021, tunduk pada kondisi penutupan yang biasa.

Penawaran ini dilakukan melalui sindikat penjamin emisi yang dipimpin oleh Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity dan Macquarie Capital, sebagai manajer pembukuan bersama, dengan Eight Capital, Cormark Securities Inc dan Scotia Capital Inc sebagai co-manager.

Perusahaan telah memberikan kepada penjamin emisi opsi penjatahan berlebih, yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal penutupan penawaran, untuk membeli hingga 900.000 Saham Kelas A tambahan, mewakili hingga 15% dari jumlah total Saham Kelas A yang akan dijual sesuai dengan penawaran.

Perusahaan mengatakan bahwa saat ini mereka mengharapkan hasil bersih dari penawaran tersebut akan digunakan untuk mendanai modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya, termasuk pertumbuhan dan perluasan operasi theScore Bet yang berkelanjutan di AS dan Kanada.