Sportradar menetapkan persyaratan untuk IPO $504 juta dengan kemungkinan nilai pasar $29,4 miliar

Taruhan olahraga dan perusahaan data Sportradar Group minggu ini telah mengkonfirmasi persyaratan untuk IPO yang diusulkan, mengungkapkan rencana untuk mengumpulkan $ 504 juta dengan menawarkan 19 juta saham dengan kisaran harga $ 25 hingga $ 28.

Menurut pakar IPO Renaissance Capital, pada titik tengah kisaran yang diusulkan, Sportradar Group akan menguasai nilai pasar $29,4 miliar.

Bulan lalu, perusahaan secara terbuka mengajukan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 dengan Securities and Exchange Commission (SEC) terkait dengan rencana penawaran umum perdana (IPO) saham biasa.

Pada penyelesaian IPO yang diusulkan, Sportradar bermaksud untuk mencatatkan saham biasa di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker “SRAD”.

Selanjutnya untuk IPO, perusahaan berencana untuk mengumpulkan tambahan $ 159m dalam penempatan swasta bersamaan ke Eldridge, entitas yang berafiliasi dengan Radcliff Management, dan investor lainnya. Saham yang beredar dalam IPO dan private placement hanya mewakili 2,3% dari saham dasar yang beredar.

JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup dan UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer pengelola buku utama untuk penawaran yang diusulkan. JP Morgan dan Morgan Stanley adalah satu-satunya lembaga keuangan yang terlibat dalam IPO yang diizinkan untuk mendistribusikan salinan prospektus pendahuluan, di mana penawaran hanya akan dilakukan.

BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies, dan Canaccord Genuity akan bertindak sebagai manajer pengelola buku bersama tambahan, sementara Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank, dan Telsey Advisory Group akan bertindak sebagai manajer bersama untuk penawaran yang diusulkan .